Itaú tenta comprar corretora XP

Agências de notícias informaram ontem que o Itaú Unibanco teria feito uma proposta para comprar a corretora XP Investimentos, que está em processo de abertura de capital (IPO). Segundo a Agência Estado, o Itaú teria feito uma proposta na sema passada, mas ela não agradou à XP.

O presidente do conselho do Itaú, Roberto Setubal, teria entrado na negociação pessoalmente, mas os sócios da XP rejeitam a venda do controle segundo a Coluna do Broadcast. A coluna diz que a avaliação do mercado era que a XP valeria entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões e as apresentações aos investidores já teriam início na próxima quinta-feira.

Analistas de mercado acreditam, porém, que negócio pode sair e que o valor oferecido pelo Itaú deve ficar em torno de R$ 5 bilhões.

A Bloomberg também diz que o Itaú pretende comprar a XP antes que a companhia faça a oferta inicial de ações, segundo duas pessoas próximas às negociações que pediram anonimato porque as discussões são privadas. A XP teria registrado seu pedido de IPO hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), diz a agência.

Se o negócio entre Itaú e XP for adiante, será o segundo caso de uma corretora independente líder do mercado é adquirida por um grande banco. A primeira foi a Ágora, adquirida pelo Bradesco em 2008, por R$ 830 milhões.

Hoje, o Itaú é o banco que reage com maior intensidade à campanha agressiva da XP de se firmar como opção aos bancos de varejo e, ao mesmo tempo, ganhar mercado para valorizar seu IPO.

Logo após XP inundar os principais canais de televisão abertos e fechados, o Itaú lançou um serviço “360 graus” oferecendo fundos de outras instituições também para o varejo. A corretora do banco, porém, vem recebendo pouca atenção há anos, concentrando-se no atacado. FEEB-PR